多年未开腔唱戏的丁老拐和大丫头上台以说唱的形式怒骂贺老二是畜生。贺老二听出来了，脸红一块，白一块，又不敢在木村面前放肆。
丁老拐把大丫头赶下去后，独自一人唱戏，他在戏文中怒斥日军。木村听出丁老拐唱戏的内容后，火冒三丈打死了丁老拐。
忽然远处传来枪声，原来冯占山和老钟带人偷袭日本军营，炸毁了军火库。木村赶紧带人回去增援。冯占山让老钟留下打扫战场，而他带人在半路上去吸引木村的注意力。同时，谢伯民和桂大姐炸毁了装有日本军需品的列车，掐断了日本鬼子通往关内的一条命脉。
裘登顺看到此形势，也在木村面前说就是贺老二安排让他们看戏，才中了冯占山的调虎离山之计。木村看到他们二人互相撕咬，也不知道听谁的了，他下令他们都不准轻举妄动，等他去奉天述职后再说。
谢伯民听说了丁老拐的事很是悲痛，称赞他有骨气，给中国人争脸，决定由他联系北镇的商界为丁老拐大办丧事，让他风风光光地走。牤子以孝子身份跪谢谢伯民。
谢伯民告诉冯占山，他们那次偷袭成功，全靠丁老拐唱戏，吸引了木村等人。春芍得知师傅死了悲痛欲绝，要下山送送师傅。
北镇的人都敬佩丁老拐，原创剧情，一一前来吊丧。贺老二拦住送殡的队伍，谢伯民又借此挑拨裘登顺和贺老二之间的关系更加恶化。
冯占山趁夜黑来祭拜丁老拐，并让春芍和他一起上青龙山。冯占山的敢爱敢恨也终于打动了春芍，二人定下“三年之约”，决定等三年后再见便成家。春芍执意留在戏班唱戏，冯占山舍不得她受苦，但看她心意已决，也尊重她的意见。
春芍看到戏班现在日子艰难，就把自家的两亩地和房子卖了，支撑着戏班。
牤子继承了戏班，带领着大家踏上了抗日新戏文的道路，经常去给义勇军唱革命歌曲。
木村述职又回到北镇，命令裘登顺和贺老二两人用重兵剿灭冯占山的部队。老钟看到敌我双方兵力悬殊太大，就采用边打边退的方法，撤回后山，保住实力。
为了掩护老钟顺利转移，冯占山骑上马冲向木村，一刀砍死了他。而老钟为了救冯占山，英勇牺牲了。在青龙山一役中，裘登顺被打死，贺老二受重伤，而冯占山在打斗中跌下马生死未卜。（原创剧情，转载请注明出处！）
春芍被谢大斗派人抓回了家。
谢伯民在北镇看戏时，被冯占山挟持住，责问他为什么不守信用。谢伯民知道此举是父亲所为，与冯占山约定，两人公平竞争，看谁能虏获春芍芳心。纯真美貌的春芍未料从此赢得两个截然不同的男人的心，只为自己从此孤苦无依而悲伤。
谢伯民回家责怪父亲为什么不守信用。谢大斗振振有词说他想早点抱孙子，让他们今天就圆房。谢夫人维护儿子，责怪丈夫爱钱如命，不管儿子死活。谢大斗这才知道儿子腿上是枪伤，还与冯占山约好谁都不许强抢春芍，而且已经替春芍还了高粱，不禁有点后怕，放了春芍。
春芍跪在雪地里，祈求戏班班主丁老拐收留她，教她唱戏。丁老拐知戏子身份卑微而一直拒绝。春芍看到丁老拐不肯收留她，奈何春芍执着坚持跟着戏班跑。谢伯民看到春芍执意要学二人转，原创剧情，请老学究宋先生去说服丁老拐收了春芍为徒。丁老拐看出春芍是个唱戏的好苗子，收下了春芍。
桂大姐看不惯谢伯民一副大少爷的作风。桂大姐把上级的指示转告给谢伯民，让他在争取冯占山的过程中一定要谨慎，因为青龙山的土匪成分很复杂。
牤子告诉春芍，别看他们在台上风风光光的，在台下可是吃了很多苦，受了很多的罪。春芍想等出师了，和牤子组成一组架子唱二人转。春芍要帮十里香提行李，却受到她的奚落，说这二人转不是谁都可以唱的。
谢伯民帮桂大姐做了身衣服，是为了避免其他人的怀疑，他们经常见面会引起他人的注意。
谢伯民以看戏的借口关心春芍，被宋先生看出来了。土匪二当家贺老二垂涎十里香的美貌，也带着几个兄弟混在看戏的人群中，拿出三块大洋叫戏班的人把她叫出来。春芍一眼认出了他，告诉十里香那个客人是土匪贺老二。丁老拐知道贺老二来者不善，又苦无对策，春芍无奈之下请谢伯民帮忙。
果然，贺老二看十里香不来，就闹起事来，被突如其来的警察抓住了。谢伯民贿赂了警察，放了贺老二等人。贺老二对谢伯民感激不尽。
丁老拐把春芍和十里香一起叫来，让春芍向十里香学戏，并严厉申明在戏班期间就不能有男女私情。
戏班男角儿牤子对刚来的小师妹春芍十分照顾，春芍渐对牤子心生好感。当红角儿十里香对牤子也有爱意，并且两人在山上已有肌肤之亲。十里香因吃醋对春芍看不顺眼，每天苛责对待，也不教戏。春芍忍耐委屈，靠听十里香唱戏自学。
冯占山找来谢伯民责问他为什么把他的女人送去学戏。谢伯民告诉他，春芍的父亲就是因为迷上二人转，所以才家道中落，而春芍也从小就喜欢听戏。（原创剧情，转载请注明出处！）
冯占山打听到春芍和师哥牤子走得比较近，心里有点紧张，想着如何找机会接近春芍。
鸡叫头遍的时候十里香叫起春芍，让她半夜在雪天里练基本功。十里香还让春芍帮她倒尿盆，做饭等等。春芍毫无怨言的按照她的吩咐做事，只希望能早点学会二人转。
戏班里的大丫头不忍心看到春芍被十里香欺负，背地里告诉春芍，十里香不可能真心教她唱戏的。春芍却认为十里香这是对她严格要求。大丫头提醒春芍，让她自个用耳朵认真的听，搁心里慢慢的练。他还提醒她要装笨，不要在十里香面前提成名角儿的事，否则会有很多罪可受。
冯占山严厉批评了贺老二几个人，不许他们在山下沾花惹草。
刚吃完早饭，十里香就让春芍练下腰。牤子看了，有点于心不忍。
谢大斗自开春后就一直病怏怏的，谢伯民帮父亲看病。谢大斗对这个儿子心里很是欣慰，只是对他和那个日本女子纠缠不清感到恼火。
牤子一直照顾着春芍，春芍问他是否喜欢师姐十里香。牤子说他们就像亲姐弟一样。春芍得知牤子也喜欢她，心里暗暗高兴。
冯占山来到戏班，说是为了感谢丁老拐收留了他的女人春芍，要把戏班的人都请来喝酒。席间，冯占山吩咐丁老拐不准让春芍登台唱戏。
十里香让春芍每天倒立两柱香，牤子和戏班的人都看了心疼。十里香看到牤子护着春芍，更是变着法儿折腾她。大丫头看到春芍的手都被打肿了，请牤子去劝劝十里香不要下手这么重。
谢伯民从奉天带回戏服送与丁老拐，希望他能把春芍教会。丁老拐看出谢伯民和冯占山都对春芍上心，谁也得罪不起，不知道如何是好。丁老拐让牤子转告十里香，不要按照老规矩，对春芍下死手了，万一被传出去，就会来找十里香的麻烦。
牤子劝说十里香对春芍好点。十里香不服气，说春芍不打不成材。牤子看到十里香根本不认为她自己有错，赌气离开了。十里香以为是春芍向牤子告状，心里更是忌恨，准备再找机会折磨春芍。
谢伯民在北镇开了家济世堂药铺，宋先生特来祝贺。谢伯民也利用这个药铺和桂大姐等地下党联络。
牤子从谢伯民药店取来药为春芍包扎，十里香看到了，借口要教她练手绢。春芍为了练习，揭掉了包扎的纱布。牤子再也看不下去了，说出他护着春芍，就是因为春芍在青龙山救了十里香，是他们的恩人，责问十里香对春芍百般找茬，挑刺是不是想赶走她。（原创剧情，转载请注明出处！）
鸡叫头遍的时候十里香就叫起春芍，让她半夜在雪天里练基本功。春芍不怕风寒雪冷的，认真地按照师姐十里香的要求去做。十里香还指使春芍帮她倒尿盆，做饭等等，春芍也毫无怨言，只希望能早点学会二人转。
戏班里的大丫头不忍心看到春芍被十里香欺负，背地里告诉春芍，十里香是不可能真心教她唱戏的，因为怕春芍成名角后抢了她的饭碗。春芍却认为十里香这是对她严格要求。大丫头又提醒春芍，十里香只教她基本功，不教她唱戏，她就要自己想办法偷戏，叫她自个用耳朵认真的听，搁心里慢慢的练。他还提醒她要装笨，不要在十里香面前提成名角儿的事，否则会有很多罪可受。
冯占山知道舅舅贺老二又下山找十里香的麻烦，严厉呵责了贺老二几个人，不许他们在山下沾花惹草。
刚吃完早饭，十里香就让春芍练下腰。牤子看了，觉得十里香对春芍的教法太过份了。
谢大斗自开春后就一直病怏怏的，在日本学医的谢伯民亲自帮父亲看病。谢大斗对这个儿子心里很是欣慰，只是对他和那个日本女子纠缠不清的关系感到恼火，不准他和日本人接触。
牤子一直照顾着春芍，在清明的时候，帮春芍准备了祭奠娘的纸钱等物品。春芍很感动，问他和十里香是不是情侣关系。牤子说他们就像亲姐弟一样，对春芍也像亲妹妹似的。春芍得知牤子也喜欢她，心里暗暗高兴。
冯占山带人来到戏班，说是为了感谢丁老拐收留了他的女人春芍，要把戏班的人都请来喝酒，特别是要把牤子叫来。丁老拐怕冯占山找他们的麻烦，嘱咐徒弟让十里香，春芍和牤子都躲起来了。席间，原创剧情，冯占山没看到春芍等人，有些失望，吩咐丁老拐不准让春芍登台唱戏。
春芍看见大丫头经常捧着书看，很是羡慕。大丫头告诉她，自己本来是大户人家的孩子，就是因为喜欢唱戏，与家里断绝了关系，看到春芍好学上进，就准备有空教她认字。
十里香让春芍每天倒立两柱香，春芍体力不支跌倒了，牤子向十里香求情。十里香看到牤子护着春芍，更是变着法儿折腾她。戏班的人都看了心疼，大丫头看到春芍的手都被打肿了，还要洗衣服做家务，就请与十里香关系好的牤子去劝劝师姐不要下手这么重。（原创剧情，转载请注明出处！）
