秦政委为了给他们创造更多时间找出机关枪的弱点，只身上前用身体堵住枪眼。应德带人冲了出去，用了手榴弹炸开了土堆，土落在子弹上，和上面的油混成油腻堵塞枪口炸了膛，柳宝趁机跑出来包围圈向师部请求支援。
日军发现机枪被毁，一时不知所措，谷野亲自上阵，重新架起机枪。柳宝在树林中第三次遇到黑藤，可就在关键时刻发现枪里没有子弹了，只能设法近距离靠近黑藤的时候把手榴弹别在他腰带上，再趁黑藤拿下手榴弹的时候逃走。
日军再一次发起猛攻，战事持续到天亮，从师部来的援军终于赶到，他们里应外合，又一次击退了敌人。结束后，师长对着牺牲的烈士们深感歉意。柳宝这次受伤伤及骨头，又延误了治疗，胳膊恐怕是保不住了。
姚芳知道奶奶的死讯，情绪低落，足不出户。兵工厂的战士们情绪受到战争的影响，变得消极。应德向师长提议，发明新的武器来提升大家的士气。经过苦心思考，他决定造掷弹筒。
顺子在前线带来几个敌人没有响的炸弹，应德和杨墨在茅屋里紧张的闭门修弹，等候在外的人突然听到一声巨响。
枪神分集剧情介绍 第二十集原来声音是从试验传来，此时屋内，杨墨正全神贯注的拆炸弹，为缓紧张，一直同应德说话，终于长出一口气，炸弹修好了，杨墨已是满头大汗。
两人把炸弹拿给顺子，这时一名战士去房中送吃的，不小心碰到屋内东西，突发爆炸将战士炸死，任厂长下令，以后应德的屋子闲人免进。
应德继续研究枪榴弹，把刚画好的图纸拿给杨墨自己便晕去，医院里应德睡了两天两夜。杨墨将设计稍加改动，两人约柳宝一起试验，结果失败了
任厂长扮成商人带着姚芳和应德去城里买所需材料，准备找刘启德做笔生意，而同时谷野试图说服刘启德投日，刘启德两面为难，最终为保全自己，只好找人通知谷野。躲在屋顶的姚芳和应德发现日军动向，胁迫刘启德出城，刘启德一路用火药做记号，为日军引路。途中刘启德因应德叫的那句师傅而感动，放走他们并做了假现场将自己打伤。
回到兵工厂，应德终于做出了理想的枪榴弹。姚芳早有预感，刘启德已经有了叛国之心，她再次返程，在刘启德家中架起一挺机枪等着他。
枪神分集剧情介绍 第二十一集刘启德对姚芳的到来没感到惊讶，刘启德为表清白，不惜说假话发誓，姚芳相信刘启德，暂且放过他。
刘启德为躲避谷野另购宅院，没想到中间人都是谷野派的，他们为收服刘启德大费周章，最终刘启德妥协，被受名犬养九子。
柳宝受伤后情绪消极，枪榴弹也没能调动他的积极性。最后应德用黑藤刺激柳宝，使他重新振作。
应德用流水线批量生产枪榴弹，实战中，三团战士们用它成功击破敌人防线，炸死一名指挥官。三团长为表心意，亲自带战利品前往兵工厂感谢应德。
任厂长接到上级命令去延安学习，他打算回来后将兵工厂交给应德和杨墨。这个想法得到妻子黄医生认可。临行前，把一支珍藏的怀表送给应德并告诉他，造武器需要精确的计时器。
日军发现八路军的新武器，便派刘启德利用他和应德的便利关系巧骗枪榴弹，得手后日军对枪榴弹进行试验，结果令人震惊。谷野感到压力，决定又一次围剿兵工厂。
厂长学习回来的日子到了，大家把这两个月的成果都排列起来等待厂长检验，而他们满心欢喜等来的却是厂长在归来途中遇险的消息。师长跟护送队一起来到兵工厂。厂长牺牲无疑对兵工厂是很大打击，战士们的士气受到极大影响。为让大家尽快走出悲痛，师长决定进行不记名投票，选举新厂长。
